大正時代，著名的怪人千面人，因為行事俐落且兇狠，讓世間陷入恐怖。而一位名叫小林的偵探，查出了一位遊手好閒的高等遊民就是千面人。就在小林抓住千面人，打算將他交給警察時，附近的書店發生了一起殺人案，而且因為一些緣故，小林被警察當成嫌疑犯逮捕了！知道案情並不單純，死者與犯人之間有見不得人的「黑暗」，千面人於是就為了消磨時間，去查出真正的犯人到底是誰…