故事以七零年代的巴黎為舞台，描述馬戲團中的小丑．鳥窩，被早已死亡的弟弟．米歇爾之幻影糾纏，又身不由己地輾轉於馬戲團長奧古斯特與日本外交官大?誠身下，唯一能讓他喘口氣的人，是團中的雜技師．雷歐。直到某天，他親眼目睹馬戲團裡的鞦韆飛人墜落重傷，崩潰的他逃出馬戲團，成為專屬於大?的男妾，並認識了大?之妻的弟弟．米歇爾…