馮三娘意外落入山中獵人的陷阱。幸運的是，一個由白狐變成的男人將她從陷阱中解救出來。三娘愛上了狐人，狐人卻因為自己的過去不願接受她的愛。身為仙女的他，曾經愛上過一個凡夫，卻遭到了凡人的譴責。終於，狐人決定露出真面目，把三娘嚇跑。他們因此變得分離。



　　三娘轉世為葉娜，由一群妖魔撫養長大，最終在她十八歲時將她送回親生父母身邊。然而，葉娜並不開心。雖然父親為她安排了婚姻，但她一天比一天消瘦，越來越憂鬱。她的母親希望惡魔能在她結婚那天把她帶回來。他們做到了。



　　多年後，妖魔們甘願冒著生命危險，只為得到能讓葉娜長生不老的仙草。但伊娜不想讓他們為她冒生命危險，所以她決定自己離開。她來到三娘曾經住過的山上，再次遇見了前世她愛上的白狐。從此，白狐成為了葉娜始終如一的伙伴，一直到他們生命的盡頭後，妖怪們想冒險為她取來不老不死的仙草，也娜不想連累親人，然然離去。女狐知道其心意，再度化身男狐，隨也娜來到三娘曾住的青石山，默默相伴，一直到最後。