序──讓外商投資銀行的Excel成為你的工作利器

前言──透過Excel，鍛鍊數字力！



第1章 一目瞭然的Excel──表格做得漂亮，就會讓人覺得值得信賴



◤投資銀行對「表格易讀性」的要求極為嚴格

1•減少Excel帶來的壓力和誤算 2•獲得客戶和團隊成員的信賴 Column•資料的樣式會左右客戶的觀感



◤一目瞭然的資料，必須從貫徹「原則」開始

column•讓人瞠目結舌的投資銀行尾牙



◤正確格式的原則

1•列高設定為「18」 2•英數字型為Arial、中文字型為MS PGothic 3•數字要加上千分位符號 4•項目底下的細項要縮排 5•單位要自成一欄 6•設定欄寬的原則 7•表格框線的原則：上下粗、其餘細 column•投資銀行使用的Excel有經過特殊設計 8•文字靠左對齊，數字靠右對齊 9•表格不要從A1儲存格開始



◤改變數字和背景的顏色

1•改變數字的顏色 2•改變背景的顏色 column•同是投資銀行，也會有不同的格式原則 3•隱藏格線



◤其他的格式原則

1•隱藏欄列 2•不填入數字的儲存格要標示「N/A」 column•什麼時候會用到縮寫「N/M」 3•刪除空白的工作表 4•統整格式的時機



◤讓全公司貫徹格式原則

column•如何把Excel表格貼在PowerPoint的投影片上 練習題 column•掛架衣、長襪、領撐



第2章 零失誤的Excel──掌握檢查的原則，從此不再為失誤懊惱



◤投資銀行絕對不容許誤算



◤避免Excel誤算的三大法則

1•算式當中不可以有手動輸入的數字 2•避免使用太長的算式 column•這個Excel太恐怖了，我不敢碰！ 3•畫出工作表的架構 4•工作表「由左向右」計算 5•把工作表標上顏色 6•不可以隱藏工作表 7•工作表的數量越少越好 8•明確標記出數字的出處 column•越優秀的銀行家，附註越多



◤檢查工作超級重要

1•F2 2•追蹤 column•投資銀行的人還會用追蹤箭號作畫！ 3•數值的推移可以用「線」來檢查 4•為Excel作業安排充裕的時間



◤藉由團隊合作，能有效避免誤算

1•團隊作業的兩大原則 column•24小時的Excel接力賽！ 2•存檔要「另存新檔」 3•Excel檔不要附加在郵件中 4•重視簡單計算的文化 5•能否減少誤算，取決於團隊領導者的心態 6•領導者的責任1：盡可能提出疑問 7•領導者的責任2：給予充分的作業時間 8•領導者的責任3：負起誤算的最終責任 column•親手修正數字的上司



第3章 高效率的Excel──記住好用的快速鍵，同時提升工作的質與量



◤投資銀行的人使用Excel超神速！

1•使用Excel，不是速度快就好



◤提升計算速度不可或缺的「質」與「量」

1•徹底遵行格式和檢查工作



◤活用快速鍵

1•本書的快速鍵標示規則 2•儲存格格式的快速鍵：〔Ctrl〕＋〔1〕 3•全選工作表的快速鍵：〔Ctrl〕＋〔A〕 4•在儲存格之間移動的快速鍵：〔Ctrl〕＋方向鍵 5•選取到資料底端的快速鍵：〔Ctrl〕＋〔Shift〕＋方向鍵 6•移動到其他工作表的快速鍵：〔Ctrl〕＋〔Page Down〕�〔Page Up〕 7•插入列或欄的快速鍵：〔Ctrl〕＋〔＋〕 8•移動到其他工作表前導參照的快速鍵：〔Ctrl〕＋〔[〕 column•必背的快速鍵有多少？



◤懂得用〔Alt〕鍵，就懂得用Excel

1•〔Alt〕鍵是功能區的快速鍵 2•與格式相關的〔Alt〕快速鍵 3•靠右對齊的快速鍵：〔Alt〕〔H〕〔A〕〔R〕 4•組成群組的快速鍵：〔Shift〕＋〔Alt〕＋〔→〕 5•追蹤功能的快速鍵 6•折線圖的快速鍵：〔Alt〕〔N〕〔N 7•複製格式的快速鍵：〔Alt〕〔H〕〔V〕〔S〕 column•Mac的Excel 8•儲存檔案和關閉檔案的快速鍵



◤其他加速處理的方法

1•表格的縮放：〔Ctrl〕＋滑鼠滾輪 2•硬體環境 3•列印的快速鍵



◤增加Excel的使用機會

column•投資銀行的工作量到底有多少？



◤增加用數字思考的機會

column•我面試高盛失敗的理由



第4章 徹底活用Excel，強化數字力──準確預測「未來能賺多少？」



◤為什麼要做收益模擬

1•模擬案例1：漢堡店 2•模擬案例2：我的義大利菜 3•這次的模擬題目



◤如何建立模擬模型

1•先思考收益結構 2•來複習Excel吧 3•建立收益結構的訣竅 4•模擬案例3：麥當勞



◤思考假定情況

1•假定情況至少要設定三種版本 2•模擬案例4：東京迪士尼樂園 3•模擬案例5：軟體銀行 4•與其看經營指標，不如研究具體情況 5•汽車銷售門市的案例 6•用圖表彙總各個情況



◤敏感度分析思考法

1•什麼是敏感度分析 2•汽車銷售門市案例的敏感度分析 3•利用Excel進行敏感度分析 4•模擬案例6：非營利組織 column•參加Excel講座的都是什麼樣的人？



後記──Excel的用途，比你想的還要廣！

卷末附錄



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序



讓外商投資銀行的Excel成為你的工作利器



　　一般而言，很少人知道投資銀行確切都在做些什麼工作，或許是因為大部分的工作都必須在極度保密下進行，舉凡大規模的企業併購諮詢、大型企畫案的資金調度，動輒牽涉龐大的交易金額，在在都是一般人日常生活中難以想像的規模（與此同時，外商金融業薪水誘人、淘汰率高等待遇面的事實，卻意外地廣為人知）。



　　此外，還有一件大家不知道的事，投資銀行能夠帶給客戶的價值當中，還包含神人等級（！）的Excel 技巧，以及以此為基礎的數字力。



　　似乎有很多人認為，在經手大型企業的併購案時，只要利用專業的系統，就可以自動算出併購價格、分析企業價值或預估長期收益，不管面對再複雜的計算或分析，只要把數字輸入電腦裡，就能瞬間得出結果，但這根本是天大的誤解。



　　實際的狀況是，有時候，計算的金額上看千億，看得人頭昏眼花，負責的人也必須逐一填滿Excel 的儲存格，一張接著一張完成工作表。當然，全部都是手動輸入。



　　只要有一個地方出錯，就有可能造成數十億的誤差，在如此沉重的壓力之下，仍必須精準地完成計算，這就是投資銀行的實情，也是投資銀行提供給客戶的價值。



　　我在大學畢業後，進入投資銀行摩根士丹利證券，初入公司不久，便接受多位Excel 專家的洗禮。他們讓我徹底奠定Excel 的基礎，日復一日地計算、再計算。如今回想起來，我在投資銀行工作的五年期間，自始至終都在使用Excel 計算收益。



　　之後，我取得商學院學位，轉職到網路公司，有機會與各行各業的人士接觸，也再次體會到，投資銀行出身的人，擁有的Excel技巧是多麼出色！因為我發現，其他業界在Excel 上出錯的情況簡直是家常便飯。我在商業現場的第一線，屢屢見證這些Excel 帶來的災難，我了解到幾個事實：



　　▍因為每個人都照自己的方式在製作表格，很難一目瞭然

　　▍因為不曉得檢查的方法，無法減少誤算

　　▍因為計算太過複雜，容易造成旁人混淆

　　▍因為不懂Excel的快速鍵，而耗費大把的作業時間

　　▍想用Excel製作收益計畫，卻不知道該從何著手



　　以上這些問題，只要學會投資銀行的Excel 技巧，全都可以迎刃而解。為了讓更多人了解其中訣竅，我從2013 年10 月起，以小型工作坊的形式開辦講座。第一次開課的時候，我只提前一週在臉書上公告訊息，沒想到十五個名額在二十分鐘之內就報名額滿。我才驚訝地發現，原來有這麼多人對Excel 感到困擾啊！



　　我開辦的講座「投資銀行教你，用Excel 學商業模擬！」，第一年就累積超過三千人報名參加。我利用平日晚上和週末整天，和一群積極又優秀的商務人士一起學習Excel，共同度過充實的時光。講座地點以東京為主，也在大阪、名古屋、福岡、仙台、札幌等地開辦，甚至還曾經遠赴新加坡舉行。



　　隨著講座逐漸步上正軌，開始有參加者向他們公司的人事單位反應：「我們一定要在公司內部推廣這套方法！」於是講座的觸角便延伸到企業訓練。從顧問公司、大型綜合商社、大型廣告代理商、大型通訊企業，來自各大知名企業的委託蜂擁而至。我發現，越是優秀的商務人士，越渴望學習如何善用Excel。



　　所以，為了讓更多人認識投資銀行的Excel 工作術，我決定把講座的內容編纂成冊，投入自己並不擅長的執筆工作，最後完成的心血結晶，就是這本書。本書不僅濃縮了講座的精華，還整理出曾經參與講座的優秀商務人士們特別推薦的內容。



　　在我看來，Excel 會引發公司內部問題，讓人們產生排斥的心理，原因不外乎就是公司內部未貫徹Excel 的基本原則。



　　如果團隊每個成員都照自己的方式在使用Excel，即使操作經驗再豐富，也無法提升團隊的作業效率或減少誤算的情況，如此一來，自然無法消除大家內心對Excel 的排斥感了。



　　這一點是我在講座中最強調的部分，也在本書中花了一定的篇幅說明。



　　本書並不是Excel 技術指南，在這本書裡，別說是巨集了，連函數也沒出現過，當然，更沒有複雜的財務會計計算。



　　取而代之的是，我投注了更多的心力想讓各位知道「建立Excel 的基本原則」和「團隊全員都要貫徹基本原則」這兩點的重要性。



　　應該有不少人認為自己不擅長處理數字吧？不過，只要加強Excel 能力，自然就能提升數字力。數字力提升之後，就可以運用有根據的數字來分析風險，甚至能夠預測未來趨勢。我相信，提升團隊全員的Excel 技巧，不僅能讓Excel 作業變得更加迅速而正確，還能為你的事業帶來莫大的利益。



前言



透過Excel，鍛鍊數字力！



　　當你向上司提出一項新的服務企畫案時，上司問你：「這可以賺多少錢？」你能夠給出一個明確的答案嗎？



　　身為商務人士，數字力當然是很重要的能力。可惜現實總是不盡人意，很多人出於對數學的反感，在面對上司這樣的提問時，只會說：「這個嘛??希望能達到這樣的銷售額啦??」像這樣搪塞過去，企畫案當然也沒能通過。這樣的人應該不在少數吧。



　　此外，單就「數字力」來說，也有幾種不同的類型，例如：



　　▍（看見數字的瞬間）「比去年成長了42.5%呢！」屬於心算類型的數字力

　　▍「全日本有多少電線桿呢？」屬於概算類型的數字力

　　▍「如何評估這項事業的總資產週轉率？」屬於財務類型的數字力



　　本書談論的數字力，則是「徹底活用Excel，懂得模擬收益計畫的數字力」。



　　舉例而言，當我們被問到：「這項事業計畫可以帶來多少收益？」



　　如果能夠回答：「假設取得20%的市占率， 售價1,500 元的話，全年度的銷貨收入估計可上看10 億元。」或者：「順利的話（樂觀情況下），全年收益應該可以達到3,000 萬元；即便在最壞的情況下（悲觀情況下），也至少可以達到500 萬元，我認為虧錢的機率很低，因此請務必推行這項計畫！」



　　像這樣條理分明地解說模擬計算的結果，就是透過Excel培養出來的數字力。



　　徹底活用Excel，強化數字力之後，一方面能夠做出合理的判斷，讓工作順暢進行；另一方面，也能夠降低草率施策的風險。一家公司如果能夠多培養像這樣數字力強的商務人士，競爭力自然也會蒸蒸日上。



　　這本書就是專為渴望加強「Excel 數字力」的商務人士提供基礎技能。內容共分成四章：



　　第1 章　一目瞭然的Excel──表格做得漂亮，就會讓人覺得值得信賴

　　第2 章　零失誤的Excel──掌握檢查的原則，從此不再為失誤懊惱

　　第3 章　高效率的Excel──記住好用的快速鍵，同時提升工作的質與量

　　第4 章　徹底活用Excel，強化數字力──準確預測「未來能賺多少？」



　　第1 章到第3 章的主要目標，是希望解決各位平常可能會面臨到的Excel 問題，消除對Excel 的反感。



　　「同事做的Excel 表格好複雜，看起來好有壓力。」

　　「我很怕用Excel 算錯。」

　　「我的Excel 作業速度很慢，老是給團隊添麻煩。」



　　為了解決這些問題，我在這本書中彙整了所有應貫徹於企業內部的Excel 基本原則。如果能夠確實遵循這些原則，相信一定可以提升團隊的Excel 作業效率、減少誤算，同時也減輕團隊成員的壓力。



　　至於第4 章的內容則稍有不同，第4 章的目標是「徹底活用Excel，成為數字力強的商務人士」。



　　具備數字力的話，Excel 就不再只是一項作業工具，而是能夠提升商業決策力的武器。當你提出一項新商品的企畫案時，如果能夠運用Excel 預測未來的收益，或是進行各種模擬，一定會大幅提升你的說服力。即使被質疑：「這能賺多少錢？」也能夠冷靜地出示模擬的結果，協助上司做出準確的判斷，相信這麼一來，企畫案通過的可能性就很大了。



　　從這本書中，你不僅能夠提升Excel 的基礎能力，更能提升商務人士必備的數字力，甚至進一步提升團隊或企業的決策力。

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